上級者向けの投資信託
GeoMaxは一般的な株式投資信託と比較して価格変動リスクが大きいため、次のようなリスク許容度の高い一定の投資経験をお持ちの投資家向けの商品です。
- 生活に必要な、安定した資産や収入を持つ投資家（余剰資産による投資に限定）
- 投資期間を10年以上取れる投資家（短期売買目的ではなく、長期に渡って投資を継続することが可能）
- 株式の個別銘柄にも投資できる投資家（荒い値動きに対しても心理的許容度を持つ）
株式個別銘柄との比較
バックテストに基づけば、GeoMaxは高いリターンを期待できる一方で、その価格変動リスクは個別株式投資に匹敵する大きさを持ちます。
過去1年間における変動リスクの比較
GeoMaxとS&P500指数構成銘柄（価格変動リスク上位10銘柄及び下位10銘柄）の価格変動リスクの比較（米ドルベース）。
- 出所 ：
- SUSTEN、Bloomberg
- 時点 ：
個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、あくまで例示をもって理解を深めていただくためのものであり、当該個別銘柄の売買、ポートフォリオの構築、投資戦略の採用等を推奨あるいは勧誘するものでもありません。市況動向や資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ドローダウンの傾向
バックテストにおける最大のドローダウン（最高値からの下落）は-80%を超過しており、代表的な株価指数であるS&P500指数の-63%よりも大きなマイナスが発生しうることを示しています。（日本円ベースの試算）
ドローダウンの比較
費用控除後のGeoMaxとS&P500指数の日本円ベースにおけるドローダウンの比較
※実際の運用成果とは異なります。
- 出所 ：
- Bloomberg、SUSTEN
- 時点 ：
- から
GeoMax（バックテスト）は年率0.88%（税込）の信託報酬及び取引手数料を加味した費用控除後のシミュレーション。当投資戦略が実際に開始される時点（2023年9月）での運用方法を、そのまま上記期間において実施していたと仮定（詳細は「投資戦略」の項をご参照下さい）。当投資戦略は今後、継続的にその内容を改良する予定であり、将来においてはこのシミュレーションの前提条件と同一の運用方法を採用していない可能性があります。
上記の数値は、過去の市場データの分析に基づくバックテスト（事後的なシミュレーション）の結果です。これらの数値は、実際の運用実績ではなく、あくまでも情報提供を目的としたものです。バックテストの結果は、実際の運用実績とは異なります。実際の運用においては、経済や市場状況等により、資料中に示された結果と同じ運用ができるとは限りません。
おすすめしない投資家
GeoMaxはハイ・リスク／ハイ・リターンを志向し、株式個別銘柄投資に匹敵するようなリスクを持つよう設計されています。このため、株式投資に不慣れな投資家や、リスク許容度の低い投資家には適していません。
また一般的に、リスクを引き上げれば引き上げるほど投資効率は低下していくことが想定されるため、効率的な運用や低リスクな商品をお求めのお客様にはおすすめしません。