米国株式
アグレッシブ
愛称：
投資目的は、幾何平均（Geometric mean）リターンの最大化（Maximize）。
米国株式への投資を通じて、積極的にリターンの獲得を追求します。
GeoMaxとは？
長期的なリターンの
最大化のみを目指す
ユニークな投資信託
よりアグレッシブに、より高く。
長期的なリターンの最大化のみを目指します。
NISAのポテンシャルを限界まで引き出すためのパワー系投信。もっと積極的にリターンを追求したい投資家のための投資信託です。
当投資戦略のシミュレーション
当投資戦略を2002年12月末から開始したと仮定した場合のシミュレーション結果（S&P500指数との累積リターン比較、円ベース、税引前）
※実際の運用成果とは異なります。
- 出所 ：
- SUSTEN、Bloomberg
- 時点 ：
- 〜
GeoMax（バックテスト）は年率0.88%（税込）の信託報酬及び取引手数料を加味した費用控除後のシミュレーション。当投資戦略が実際に開始される時点（2023年9月）での運用方法を、そのまま上記期間において実施していたと仮定（詳細は下記の「投資戦略」の項をご参照下さい）。当投資戦略は今後、継続的にその内容を改良する予定であり、将来においてはこのシミュレーションの前提条件と同一の運用方法を採用していない可能性があります。上記の数値は、過去の市場データの分析に基づくバックテスト（事後的なシミュレーション）の結果です。これらの数値は、実際の運用実績ではなく、あくまでも情報提供を目的としたものです。バックテストの結果は、実際の運用実績とは異なります。実際の運用においては、経済や市場状況等により、資料中に示された結果と同じ運用ができるとは限りません。
よりアグレッシブに、
インデックス投資よりも積極的に長期的なリターンを追求する商品です。変動リスクを抑えた運用や、投資効率の高い運用をお求めのお客様にはおすすめしません。おすすめしたいのは次の投資家です。
- 生活に必要な、安定した資産や収入を持つ投資家
- 投資期間を10年以上取れる投資家
- 株式の個別銘柄にも投資できる投資家
開発の背景と活用法
元々は単独の投資商品としてではなく、バランスファンドの構成要素として開発されました。運用会社が自社のバランスファンドの部品として設計した投資信託を、個人投資家の皆さまにもご提供します。
進化を続ける投資戦略
GeoMaxは、長期的なリターンの最大化を目指します。将来のリターンの向上のために今後も戦略を改良し続け、バージョンアップを続けていきます。運用が開始された後も日進月歩に進化する新理論の取り込みを図る、新しいファンドです。
よくある質問
一般的に広く利用されている、複数期間にわたる投資成果を平均化したリターンのことです（年率化されることが多い）。投資はハイリスク・ハイリターンと言われがちですが、単純にリスクを高めても、長期的に幾何平均リターンが高まるとは限らないことが知られています。GeoMaxはやみくもにリスクを高めるものではなく、この長期の幾何平均リターンが低下しないところまで、リスクを増強させたいというコンセプトを元に設計されました。
sustenキャピタル・マネジメントが開発した独自の計量投資モデルによって銘柄を選択しています。ポートフォリオ構築方法の詳細は、投資戦略のページにてご紹介しており、バージョン情報をご確認いただくことができます。
ご自身でも同様のポートフォリオを構築できるよう、投資戦略のページにて銘柄選択の方法についてご紹介しています。一方で、新NISAの制度制約（一度売却すると翌年まで投資枠の回復がないこと）を考慮すると、リバランス頻度の高いGeoMaxは投資信託として購入していただく方がメリットが大きい可能性があります。
GeoMaxは、デリバティブ取引をヘッジ目的等以外に活用していないため、新NISA対象となります。
GeoMaxは一般的な株式インデックスよりも高いリスクを取ります。このため、株式市場全体が下落する局面では、それ以上に下落する可能性が高いです。そのような局面が到来したとしても、景気サイクルが一巡する（諸説ありますが、一般的に7-12年周期とされることが多い）まで長期投資を継続できる方におすすめしています。
GeoMaxは、計量投資（コンピュータの計算に基づいて銘柄を売買する投資）です。計量投資の戦略設計および開発は、sustenキャピタル・マネジメントの開発者が担当し、運用開始後も継続して改良を続けていきます。
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費用とリスクについて
- 当ファンドに係る費用等については、「投資信託説明書（交付目論見書）記載」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
- 当ファンドの投資リスクや留意点については、「投資信託説明書（交付目論見書）」記載の「投資リスク」をご覧ください。
- 「投資信託説明書（交付目論見書）」はこちらでご確認いただけます。
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ご留意事項
- 当ウェブサイトは株式会社sustenキャピタル・マネジメント（以下「当社」といいます。）が作成したものです。投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡しいたしますので、必ずその内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託での運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。※詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はなく、預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託のお取引に関しては、金商法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当ウェブサイトは、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当ウェブサイトに記載された過去の運用実績は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ウェブサイトに記載されている個別の銘柄・企業については、あくまでも例示をもって理解を深めていただくためのものであり、いかなる個別銘柄の売買、ポートフォリオの構築、投資戦略の採用等の行為を推奨するものではありません。